Gesellschaftsrecht/M&A

Gesellschaftsrechtlich stehen wir Ihnen in allen Lebenslagen zur Seite: Von der Gründung und Gestaltung Ihres Unternehmens über Fragen der laufenden Gesellschaftsführung, bei Reorganisationen bis hin zum Kauf oder Verkauf von Gesellschaftsanteilen oder bei der Auflösung und Liquidation. Unsere Experten betreuen Sie bei der Etablierung von Mitarbeiter-Beteiligungsprogrammen genauso wie bei Investitionen in Start-ups, bei der Gründung von Joint Ventures und anderen strategischen Partnerschaften in aller Welt. Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen und – wenn es nötig ist - bei Streitigkeiten im Gesellschafterkreis. Und ganz selbstverständlich beraten wir auch Unternehmer:innen und Unternehmerfamilien, wenn es um die Unternehmensnachfolge samt Übergabe auf die nächste Generation geht.

Die gesellschaftsrechtliche Beratung umfasst alle Rechtsformen und damit selbstverständlich auch das Aktienrecht: Wir unterstützen Sie bei der AG-Gründung, bei Investment und Shareholder Agreements und bei der Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen. Wir sitzen gerne im „Back Office“, übernehmen aber auf Wunsch auch die Versammlungsleitung. Für die unterschiedlichen Ausprägungen von „Berufsopponenten“ und den zunehmenden „Shareholder Activism“ entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen wirkungsvolle Strategien. Wir helfen dabei, Anfechtungsrisiken zu analysieren, zu antizipieren und zu minimieren, indem wir eng mit Vorständen, Rechtsabteilungsleitern und externen HV-Dienstleistern in allen Stadien zusammenarbeiten.

In unserer Kapitalmarktrechtspraxis beraten wir Emittenten, Aktionäre sowie Banken bei allen Arten von Wertpapieremissionen und -platzierungen und zwar sowohl in Bezug auf Eigen- als auch auf Fremdkapitalinstrumente sowie Derivate. Ferner beraten wir Sie bei Börsenzulassungen und den daraus resultierenden Folgepflichten. Darüber hinaus können Sie bei der Strukturierung sowohl von Aktienemissionen, seien es Börsengänge oder Kapitalerhöhungen, als auch Anleiheemissionen und hybriden Instrumenten auf uns vertrauen. Weitere Informationen über unsere Kompetenz im Kapitalmarktrecht finden Sie hier: Banking & Finance

Auch Start-ups finden bei uns exzellente Beratung: Von der Gründung über die Beteiligung von strategischen Investoren, Wagniskapitalgebern und Beteiligungsunternehmen bis zum Exit. Sie profitieren nicht zuletzt von unserer Erfahrung und unseren langjährigen (Mandats-)Beziehungen zu ebendiesen. Wir kennen beide Seiten und wissen, was rechtlich geboten und praktisch möglich ist.

Ein wichtiger Teil unserer Praxis entfällt auf die Beratung bei M&A-Transaktionen. Ob Sie ihr Lebenswerk veräußern, einen strategisch wichtigen An- oder Verkauf planen oder neue Märkte erschließen: Wir unterstützen Sie mit unserem Team im In- und Ausland.

Wir stehen auf Käuferseite genauso wie auf Verkäuferseite, beraten in Bieterverfahren, bei Carve-Outs und vielen anderen Transaktionsstrukturen. Über den gesamten Transaktionszyklus hinweg stehen wir Ihnen mit unserer Erfahrung zur Seite – rechtlich und steuerlich – immer pragmatisch, vorausschauend und kreativ. Wir unterstützen Sie vom Letter of Intent bis zum Closing und darüber hinaus. Wir führen und organisieren die rechtliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche Due Diligence-Prüfung der Zielgesellschaft(en). Durchsetzungsstark und mit Augenmaß vertreten wir Ihre Interessen bei den Vertragsverhandlungen. Wir begleiten Sie bei der Organisation und Durchführung von Signing und Closing sowie bei etwaigen Post-Closing bzw. Post-Merger Aktivitäten und - wenn es nötig ist – auch bei sich anschließenden Streitigkeiten.

Aufgrund unseres multidisziplinären Full-Service Ansatzes und unserer gemeinsamen Transaktionserfahrung können wir auch komplexe M&A-Projekte mit zahlenmäßig überschaubaren und zugleich schlagkräftigen Teams über die Ziellinie bringen. Dabei arbeiten spezialisierte Anwälte Hand in Hand mit den Experten unseres Kooperationspartners, der BBWP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie Kollegen der internationalen ADVANT Allianz und Anwälte aus unserem internationalen Partnernetzwerk.

Im Überblick:

Gründung von Gesellschaften aller Rechtsformen
Joint Ventures im In- und Ausland
Aktienrecht
Kapitalmarktrecht
Gesellschafterversammlungen und Hauptversammlungen
Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten (Corporate Litigation)
Umwandlungs- und Konzernrecht
Mergers & Acquisitions: Kauf und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen
Distressed M&A; Kauf von Unternehmen aus der Insolvenz
Private Equity
Start-ups & Venture Capital
ESOP und VSOP: Mitarbeiterbeteiligungen
Unternehmensnachfolge
Börsengänge, Kapitalerhöhungen
Anleihen
Zulassungsfolgepflichten, Compliance und Corporate Governance
Öffentliche Übernahmen, aktivistische Aktionäre
Buy and Build – Betreuung der Portfoliounternehmen
Exitbetreuung

Fokus

Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten (Corporate Litigation)

Beratung und Begleitung von Management- und Gesellschafterstreitigkeiten und Prozessführung
Beratung und Durchführung bei Organhaftungsprozessen (inkl. Auseinandersetzung mit D&O-Versicherung)
Beratung und Begleitung von Anfechtungs- und Nichtigkeitsverfahren sowie Spruch- und Freigabeverfahren
Beratung und Begleitung von aktienrechtlichen Sonderprüfungen und Klagezulassungsverfahren
Beratung bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Gesellschafter, Abfindungs- und Bewertungsfragen, Gesellschafterwechsel

Umwandlungs- und Konzernrecht

Beratung und Begleitung bei der Neuordnung von Unternehmens- bzw. Konzernstrukturen sowie Reorganisations- und Transformationsprozessen
Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von Unternehmensumwandlungen: Spaltungen, Ausgliederungen, Verschmelzungen, Formwechsel
Beratung bei Unternehmensverträgen, u. a. Verträgen zur Beherrschung- und Gewinnabführung bzw. Ergebnisabführung, zur Organschaft und Betriebsführung, Cash-Pooling
Beratung und Unterstützung bei Restrukturierungsprozessen in und außerhalb von Krisen

Mergers & Acquisitions: Kauf und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen

Beratung, Vorbereitung, Durchführung und Führung von nationalen, internationalen und grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen
Gestaltung von Akquisitionsstrukturen inklusive Akquisitionsfinanzierung und steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten
Beratung bei strategischen Vorüberlegungen und Planungen sowie der Strukturierung der Transaktion als Share Deal und/oder Asset Deal auf Verkäufer- und Käuferseite
Begleitung von ersten Gesprächen mit potenziellen Interessenten, Finanzinvestoren und Finanzinstituten
Gestaltung von Akquisitionsstrukturen inklusive Akquisitionsfinanzierung und steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten
Vorbereitung und Durchführung von (legal, tax, financial) Due Diligence und Bieter- bzw. Auktionsverfahren
Beratung bei der Ausgestaltung der Transaktion einschließlich Vorbereitung und Führen von Vertragsverhandlungen sowie Erstellung der Transaktionsdokumentation
Transaktions- und Prozessmanagement als Deal Counsel
Transaktionsbegleitende Steuerberatung
Unterstützung bei Signing, Closing und Post-Closing-Aktivitäten
Unterstützung (rechtlich, steuerlich und betriebswirtschaftlich) bei Maßnahmen im Zusammenhang mit der Post Merger Integration
Beratung und Begleitung nationale und europäische Fusionskontrolle
Beratung bei Dual Track-Verfahren und sämtlichen damit in Zusammenhang stehenden Spezialfragen

Distressed M&A

Transaktionen in Krisensituationen
Strukturierung, Beratung und Begleitung von Unternehmensverkäufen aus der Insolvenz
Entwicklung von Sanierungs- und Refinanzierungslösungen

Private Equity

Beratung bei Erwerb und Veräußerung eines Unternehmens, einer Unternehmensgruppe oder einzelner Geschäftsbereiche (z. B. Umsetzung von Buy and Built Strategien)
Management Buy In und Buy Out
Leveraged, Secondary- und Tertiary Buy Out
Aufnahme von Co-Investoren (z. B. zur Finanzierung einer Expansion oder Aufnahme von Know-how)

Start-ups & Venture Capital

Beratung und Begleitung von Start-ups, VCs, Business Angel und Corporates bei Gründungen, Beteiligungs- und Finanzierungsrunden, Roll-outs und Exits
Verhandlung von Beteiligungs- und Finanzierungsverträgen bei Erst-, Folge- und Wachstumsfinanzierungen (einschließlich Wandel- und Überbrückungsdarlehen)
Beratung von Co-Investment und Minderheitsbeteiligungen